Naše služby
Máte si na co počkat. To je podstata naší práce. Spravujeme penzijní fondy tak, aby peníze rostly tichě a spolehlivě. Bez dramatických zvratů. Bez slibů, které se nikdy nestanou. Jen poctivá správa, kterou můžete sledovat. Už 14 let děláme to samé — dbáme na vaši budoucnost.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Vytváříme investiční plán přímo pro vás. Není to šablona pro tisíce lidí. Pohledáme na vaši situaci, vaše cíle a vaši toleranci vůči riziku. Pak postavíme portfolio, které bude fungovat právě pro vaší pensii.
- Analýza vašich potřeb a cílů
- Pravidelné přehodnocování strategie
- Diverzifikace podle vašeho profilu
- Srozumitelné měsíční zprávy
Služba 1
Chcete vědět, co vás čeká? Posadíme si a prostě si poviděme. Spočítáme vám, co bude stát od státu, kolik si sami na sebe musíte naspořit. Bez zbytečné složitosti, s čísly, kterým rozumíte.
- Detailní přepočet vašeho důchodu
- Návrh na doplnění příjmu
- Srovnání s očekávanými výdaji
- Hotový akční plán
Služba 3
Blíží se vám konec pracovního života. To je chvíle, kdy se portfolio musí změnit. Máme zkušenost se stovkami lidí v podobné situaci. Víme, jak snížit riziko a zajistit, aby peníze vydržely.
- Postupný přechod z akcií na dluhopisy
- Plánování prvních výběrů
- Daňová optimalizace
- Komunikace se správcem fondu
Služba 2
Máte kryptoměny, NTF nebo jiné digitální investice? Nejsem si jistý, kam patří v penzijním plánu? To zvládneme. Zapojíme je rozumně, nebo vás poradíme, jestli by neměly být na boku.
- Audit stávajícího digitálního majetku
- Začlenění do celkové strategie
- Sledování volatility a rizik
- Odborná bezpečnostní doporučení
Služba 1
Pensii nemáte jen vy. Máte rodinu, Maybe dědice. Chcete, aby věděli, co bude. Třeba chcete něco předat. Zajistíme, aby všechno fungovalo logicky a bez zbytečných daní.
- Mapování všech zdrojů příjmu
- Plán pro dědictví
- Ochrana proti dluhům
- Pokyny pro vaši rodinu
Služba 3
Portfolio nemůžete jen vytvořit a zapomenout. Sledujeme, co se děje na trzích. Každý měsíc dostanete zprávu — ne stránky čísel, ale to podstatné v přehledné formě. Víte, co se děje.
- Čtvrtletní detailní analýza
- Varování před změnami rizika
- Srovnání s benchmarkem
- Telefonní porada kdykoli potřebujete
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás